Skontaktuj się z nami

Doradca finansowy zapewnia spersonalizowane planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami, planowanie emerytalne, strategie podatkowe oraz planowanie majątkowe.
Naszym celem jest pomoc w zbudowaniu solidnych fundamentów finansowych i stopniowym pomnażaniu majątku — w sposób dopasowany do Twoich indywidualnych celów i sytuacji finansowej.

Współpraca z doradcą finansowym daje spokój i pewność, że Twoje finanse są prowadzone w sposób przemyślany i strategiczny.
Nasz zespół pomaga stworzyć klarowny plan działania, który prowadzi do realizacji Twoich celów — takich jak emerytura, oszczędzanie na edukację czy zakup domu — oraz wspiera Cię w podejmowaniu decyzji finansowych, które pozwalają maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby.

Doradcy finansowi mogą być wynagradzani w różny sposób — poprzez stałą opłatę, stawkę godzinową lub procent od zarządzanego majątku.
Od początku działamy w pełnej przejrzystości, dzięki czemu dokładnie wiesz, w jaki sposób jesteśmy wynagradzani i możesz wybrać model opłat najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

Na pierwsze spotkanie warto zabrać aktualne dokumenty finansowe, takie jak ostatnie wyciągi bankowe, zestawienia inwestycji, deklaracje podatkowe oraz listę swoich celów finansowych lub pytań.
Dzięki tym informacjom możemy lepiej zrozumieć Twoją obecną sytuację i przygotować spersonalizowane rekomendacje dopasowane do Twoich potrzeb i planów.